【解析】高层重视耕地资源 土地流转再受关注
???打开你亿万美金的开关? 新朋友点击上面 NO.1 银创通金魔方 直接关注通金魔方官网： www.shipinmf.com中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平近日对耕地保护工作作出重要指示。他强调，耕地是我国最为宝贵的资源。我国人多地少的基本国情，决定了我们必须把关系十几亿人吃饭大事的耕地保护好，绝不能有闪失。要实行最严格的耕地保护制度，依法依规做好耕地占补平衡，规范有序推进农村土地流转，像保护大熊猫一样保护耕地。
据新华社5月26日报道，习近平指出，耕地占补平衡政策是对工业化、城镇化建设占用耕地不断扩大的补救措施，是国家法律和政策允许的，但必须带着保护耕地的强烈意识去做这项工作，严格依法依规进行。要采取更有力的措施，加强对耕地占补平衡的监管，坚决防止耕地占补平衡中出现的补充数量不到位、补充质量不到位问题，坚决防止占多补少、占优补劣、占水田补旱地的现象。在农村土地制度改革试点中要把好关，不能让一些人以改革之名行占用耕地之实。对耕地占补平衡以及耕地保护中出现的新情况新问题，要加强调查研究，提出有效的应对之策。
习近平强调，土地流转和多种形式规模经营，是发展现代农业的必由之路，也是农村改革的基本方向。在土地流转实践中，必须要求各地区原原本本贯彻落实党中央确定的方针政策，既要加大政策扶持力度、鼓励创新农业经营体制机制，又要因地制宜、循序渐进，不搞大跃进，不搞强迫命令，不搞行政瞎指挥。特别要防止一些工商资本到农村介入土地流转后搞非农建设、影响耕地保护和粮食生产等问题。要注意完善土地承包法律法规、落实支持粮食生产政策、健全监管和风险防范机制、加强乡镇农村经营管理体系建设，推动土地流转规范有序进行，真正激发农民搞农业生产特别是粮食生产的积极性。
中共中央政治局常委、国务院总理李克强作出批示强调，要按照最严格的耕地保护制度要求，依法加强耕地占补平衡规范管理，抓紧整治存在的突出问题，把握好经济发展与耕地保护的关系，大力挖掘用地潜力，提高土地使用效率；要加强对地方的指导，规范有序探索和推进土地流转，发展多种形式适度规模经营。
中央农村工作领导小组办公室、国土资源部、农业部日前召开视频会议，就贯彻落实上述指示、批示精神，做好耕地保护工作提出具体要求。
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北大荒:未被充分挖掘的改革牛市标的（坚定“推荐”。预计15、16年EPS分别为0.58元、0.69元。我们认为,北大荒即是改革牛市标的,而这一价值仍未充分挖掘,建议积极介入。）
冠农股份:硫酸钾价格趋势向上,公司享受较大弹性（考虑到目前硫酸钾产品涨价是最大看点,罗钾公司有望持续对公司贡献可观的投资收益,而公司自身也在打造新疆的农业大平台,主营业务有望逐步改善,我们给予公司“推荐”的评级。）
中粮屯河:食糖和番茄制品收入持续下滑,业绩有待改善（预计公司2014-2016年净利润增速分别为-43.8%、66.4%和-6.8%,EPS分别0.022、0.037和0.034元,上一交易日收盘股价对应PE分别为318、191和205倍。本研究报告为首次覆盖,给予公司“持有”投资评级。）
金正大:2014年完美收官,2015年开局良好（盈利预测及投资评级:预计公司2015、2016年EPS 分别为1.45、1.83元,对应前收盘价的PE 分别为31.7、25.1倍,维持“推荐”投资评级。）
辉隆股份:供销系统“第一股”充分享受改革深化红利（计2014-2016年EPS为0.30、0.45和0.61元,当前股价对应的PE为61.0倍、40.7倍和30.1倍,公司作为农资连锁区域龙头,将充分享受供销社改革红利,参与土地流转今年起将有收益,维持“推荐”评级。）
农发种业年报点评:并购战略效果显著,期待后续整合（投资建议:假设对河南颖泰的收购在2015 年上半年完成,7 月份开始并表。预计公司2015-2017 年的净利润分别为1.47 亿、1.9 亿、2.3 亿,同比增长33.24%、28.66%、22.74%。鉴于公司未来持续进行产业整合预期,6 个月目标市值80 亿元,维持“买入-A” 的评级。）
辉丰股份公司动态点评:主业持续增长,新业务陆续开拓（预计2015-2017年EPS分别为0.70、0.87元和1.11元,当前股价对应PE为30.7倍、24.8倍和19.4倍,看好公司未来两年新产品产能投放带来的高速增长,电子商务仓储物流等提供新的增长点,维持“推荐”评级。）
芭田股份:合资成立芭田希杰,种植服务运营商战略加速落地（投资建议:我们预计公司2015-2016年实现归属于母公司净利润2.84/4.55亿元,同比增长51%、50%;对应EPS分别为0.32/0.51元。芭田股份成功并购金禾天成后,掌控农业产业互联网时代的核心要素-种植业大数据及运营能力,公司商业模式将从传统化肥供应商转型为种植服务提供商。我们给予买入-A投资评级,目标市值150亿,目标价17元。）
亚盛集团:总体发展进度继续放缓（我们预计公司14~16年销售收入分别为24/28/30亿元,归属母公司净利润分别为2.9/4.9/5.2亿元,对应公司2014~2016年每股收益为0.15/0.25/0.27元,较上篇报告预测EPS 分别下降33%/7%/8%。对应2014年8月28日收盘价(6.75元)对应未来三年的市盈率分别为46/27/ 25倍。维持对公司“增持” 评级。）
吉峰农机:经济工作会议强调农业向集约发展转变,利好公司转型（考虑到公司剥离工程机械业务之后的营收规模,50亿元的销售规模增长相当于在公司当前销售收入的基础上翻番,假设公司进入经济作物和畜牧业农机流通领域能够将公司销售净利率提升至4%,那么战略转型完成之后公司将可实现年净利润3.6亿元的规模,给予公司20倍估值计算,公司总市值可达到72亿元,维持“买入”评级,12个月目标价20.16元。）
新研股份:农机业务稳定增长,军工业务亮点颇多,目标价60元（我们认为,双轮驱动高增长的公司有望持续在产业整合、新品研发上形成持续的协同效应,尤其是军工(飞行器制造)作为新兴战略产业,市场空间巨大,业绩超预期的可能性很高,维持买入评级,12个月目标价60元。）
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